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近日，韩国汽车工业协会（KAMA）发布的统计数据显示，2022年在全球8大主要汽车市场中，韩系车所占的市场份额为7.3％，较2021年的7.7％小幅下滑0.4个百分点，主要原因是其在中国和俄罗斯的销售疲软。其中，2022年韩系车在中国的市场份额从2021年的2.4％降至1.6％。 值得注意的是，随着中国汽车品牌的崛起，它们不仅在本土市场份额超过外资品牌，在国际市场的份额也在不断提升。可见，全球汽车行业的竞争格局已经发生变化。不仅是韩系车，排名靠前的欧系车、日系车在全球市场的份额也出现下滑，而中国汽车已开始在全球“刷脸”。 市占率全球垫底据悉，纳入KAMA统计范围的全球8大汽车市场分别是：美国、欧洲、中国、印度、墨西哥、巴西、俄罗斯和东盟。在上述8大主要汽车市场中，2022年各大车系的市占率变化情况颇具看点。虽然排名第一的仍然是欧系车，但其市占率却同比下降1.8个百分点，至25.8％。受俄乌冲突、半导体短缺等供应链因素影响，2022年大众集团、宝马集团、梅赛德斯-奔驰集团等欧洲车企的全球销量普遍下滑。 排在第二位的是日系车，市占率为25.3％，较2021年下滑了1.9个百分点。受零部件短缺影响，丰田、本田等日本车企在2022年多次发布减产公告，销量也出现下滑，尤其是在中国市场下滑幅度不小。 排名第三的是中国汽车，全球市占率同比提升了3.7个百分点，至19.5％。这也是中国汽车首次超越美系车，跻身全球前三，主流车企包括上汽、广汽、东风、长安、比亚迪、吉利、奇瑞等。对此，KAMA指出，以中国市场为核心，比亚迪等中国自主品牌车企通过新能源汽车获得较大的市场份额。中国汽车工业协会的统计数据显示，2022年在中国新车市场上，自主品牌乘用车销量同比增长22.7％，市场份额达到49.9％，逼近50％红线，上升5.4个百分点。与此同时，中国汽车正在加速走出去，出口量快速增长，尤其是新能源汽车成为出口的一大亮点。 美系车以18.4％的市占率排名第四，以通用汽车、福特、特斯拉为代表。其中，特斯拉增长潜力较大。数据显示，2022年特斯拉全球销量为131.43万辆，同比增长40％，而2023年销量目标是200万辆。 韩系车在全球的市占率则下滑至7.3％，排名第五。对此，KAMA表示，这主要是由于2022年韩系车在中国和俄罗斯的销量下滑幅度较大所致。其中，韩系车在中国的市场份额由上年同期的2.4％降至1.6％；由于地缘政治风险不断升级，2022年韩系车在俄罗斯的市场份额由22.7％降至17.8％。另外，韩系车在印度市场的份额也出现小幅下滑，但在美国、欧洲、巴西、东盟等地区的市占率有所提升。 中、俄市场受挫在华表现不佳，是韩系车全球市占率下滑的原因之一。众所周知，中国是全球最大的新车市场，而韩系车在中国市场的表现却不容乐观，销量和市占率不断下滑。 已经被收购并更名为KG Mobility的双龙汽车无需再提，韩系车在华成绩主要看的是现代汽车和起亚汽车。统计数据显示，2022年，现代汽车在华销量为25.4万辆，同比下滑27.8％；起亚汽车销量8.9万辆，同比下滑30％；高端品牌捷尼赛思的销量仅为1457辆。也就是说，2022年现代汽车集团在华销量合计不足35万辆。相比之下，现代汽车集团去年在全球的总销量为684.82万辆，仅次于丰田和大众集团，首次跻身全球前三。 对于现代汽车和起亚汽车而言，目前在华销量只占到其全球销量的5％，这一比例相当之低。相比之下，丰田汽车全球销量中，中国销量的贡献占比约为两成，大众集团的这一比例更是接近四成。 从市占率来看，2022年韩系车在中国的市场份额仅为1.6％，已经跌破2％，与鼎盛时期相比，早已不可同日而语。据了解，2011～2014年，韩系车在华市占率曾一度高达10％；2015年为8.2％；2016年销量巅峰时接近180万辆，市占率为7.35％。之后，韩系车销量持续下滑，市占率也一路降至2021年的2.4％，并在2022年跌至1.6％。品牌缺乏核心竞争力、产品与市场需求脱节等，是韩系车在华销量逐年下跌的主要原因，再加上自主品牌的崛起，以及合资品牌竞争加剧，使得韩系车的份额不断受到挤压。 如果说韩系车在华销量下滑的根源在于产品，那么在俄罗斯销量下滑则完全是由外力因素导致。俄乌冲突爆发之前，起亚和现代分别是俄罗斯汽车市场的第二大和第三大畅销品牌，仅次于当地品牌拉达。2022年2月下旬俄乌冲突爆发后，现代和起亚不得不中止在俄业务，生产和销售受到较大冲击，市占率随之下滑。当前，雷诺、日产、丰田、梅赛德斯-奔驰、福特等外资品牌已经陆续撤出俄罗斯，但现代和起亚还在苦苦挣扎，难以轻言舍弃。 重点转向欧美市场此外，2022年，韩系车在印度的市占率也从22.3％下降到21.3％，主要原因是其增速不及印度汽车行业平均水平。不过，韩系车同期在其他市场的份额实现了同比上涨，其中在墨西哥市占率达到12％、美国10.7％、巴西9.7％、欧洲9.4％、东盟4.6％。 其中，美国和欧洲是韩系车所倚重的两大市场。数据显示，2022年现代和起亚在美国共售出147万辆汽车，在欧洲售出106万辆汽车。品牌认知度方面，J.D.Power此前公布的“2022年美国车辆可靠性研究”排名显示，在包括豪华品牌在内的32个品牌中，起亚汽车以145分排名第一，荣膺“最佳品牌”。据了解，这也是大众化品牌有史以来首次超过豪华品牌登上可靠性调查的第一名；现代汽车和捷尼赛思则分列上述榜单的第三和第四名。 不过，在全球车市下行压力加剧的大背景下，欧美汽车市场的前景也不容乐观。《美国汽车新闻》的统计数据显示，2022年美国整体新车销量约为1338万辆，同比下滑8.3％，创下2011年以来的新低。另外，同期欧洲新车销量也创下30年来新低。 除了重点市场大环境不佳外，现代和起亚也有其他烦恼。近日，美国17个州的总检察长致信美国国家公路交通安全管理局（NHTSA），敦促其召回数百万辆现代和起亚汽车，理由是这些汽车缺乏基本的防盗装置，被盗严重，危及公共安全。据了解，美国社交平台上流传着如何仅用螺丝刀和数据线偷盗这两个品牌汽车的视频，引发众多人效仿，并导致多起致命交通事故，造成了包括青少年在内的多人死亡。据悉，过去10年在美国市场销售的现代和起亚汽车中，部分车型没有安装发动机防盗锁止装置，而这一装置在美国车市基本上是标配。 加码电动化 提升竞争力在传统燃油车销量不断下滑的当下，全球新能源汽车市场逆势大增。以中国市场为例，2022年新能源汽车销量688.7万辆，同比增长近一倍。此外，目前大多数国家的新能源汽车销量与市占率尚处于低位，与各国政府中长期规划目标相比，潜在提升空间较大，传统燃油车和新能源汽车市场份额呈现此消彼长的趋势。 “全球汽车市场电动化转型加速，中国企业市场份额不断提升。各国政府在不断强化环保法规的同时，也都出台政策扶持本国新能源汽车产业。如果韩国政府还不采取行动，韩系车将会逐渐丧失竞争力。”KAMA会长姜南熏指出，“企业在快速向电动化转型、加码未来技术的同时，政府也要提供税收、技术等方面的支持。” 从中长期规划来看，在电动化赛道上，以现代、起亚为代表的韩系车企也开始发力，以集团E-GMP平台为基础开发的纯电动车型已经在欧洲、北美市场销售。近日，现代汽车、起亚汽车以及旗下零部件企业现代摩比斯宣布，计划到2030年在韩国电动汽车领域共同投资24万亿韩元。此外，现代、起亚也在加快在华引入全新电动车型。其中，起亚计划到2027年在中国推出6款纯电动车型，并通过其设立的中国前瞻数字研发中心，聚焦移动出行、智能网联、自动驾驶等前沿领域。
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